A股科技賽道午后漲跌不一，AI應(yīng)用、Sora概念等板塊上漲，AI智能體、腦機(jī)接口、軟件開發(fā)等板塊回調(diào)，創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏（159256）盤中跌2.74%，持倉(cāng)股掌趣科技異動(dòng)拉升，大漲超16%，衛(wèi)寧健康、萬(wàn)興科技、湯姆貓、拓爾思等股紛紛上漲，航天智裝、銀之杰、慧博云通、潤(rùn)和軟件等股下挫。

消息方面，近日，OpenAI 與日本軟銀集團(tuán)宣布，將聯(lián)合投資10億美元，計(jì)劃用于一家能源和數(shù)據(jù)中心供應(yīng)商的建設(shè)。此次投資將專注于支持 OpenAI 的 “星際大門” 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，旨在提升數(shù)據(jù)處理能力和能效。據(jù)悉，SB Energy（軟銀旗下的能源公司）已獲得合同，將為 OpenAI 建設(shè)一座新的數(shù)據(jù)中心。這座數(shù)據(jù)中心將用于支持 ChatGPT 等人工智能應(yīng)用的計(jì)算需求，預(yù)計(jì)將增強(qiáng)系統(tǒng)的響應(yīng)速度和處理能力。

在AI產(chǎn)業(yè)鏈中，軟件行業(yè)主要處于中游技術(shù)層和下游應(yīng)用層，扮演著核心技術(shù)支撐和應(yīng)用落地的關(guān)鍵角色。具體來(lái)看，軟件行業(yè)在中游技術(shù)層主要提供AI框架、開發(fā)平臺(tái)和算法模型，這些技術(shù)是AI應(yīng)用開發(fā)的基礎(chǔ)。在下游應(yīng)用層，軟件行業(yè)通過(guò)將AI技術(shù)與各行業(yè)結(jié)合，推動(dòng)AI應(yīng)用的落地。

國(guó)金證券研報(bào)指出，2026年AI算力需求有望持續(xù)強(qiáng)勁。其核心邏輯在于：北美四大云廠商的資本開支持續(xù)增長(zhǎng)且展望積極，英偉達(dá)AI服務(wù)器機(jī)柜數(shù)量預(yù)計(jì)在2026年大幅提升，同時(shí)Token數(shù)量的爆發(fā)式增長(zhǎng)將推動(dòng)ASIC需求激增。該機(jī)構(gòu)看好AI覆銅板/PCB、核心算力硬件以及設(shè)備等環(huán)節(jié)的量增價(jià)升趨勢(shì)。

相關(guān)產(chǎn)品：創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏（159256）、創(chuàng)業(yè)板200ETF華夏（159573）、人工智能AIETF（515070）。