12月1日，A股市場(chǎng)午后持續(xù)上漲，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指漲幅超0.9%，盤面上，存儲(chǔ)芯片板塊、光刻機(jī)概念午后異動(dòng)拉升，AI眼鏡、AI手機(jī)板塊集體爆發(fā)，創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏（159256）盤中漲0.51%，其持倉股潤澤科技漲超6%，漢得信息、中科創(chuàng)達(dá)、每日互動(dòng)等股領(lǐng)漲。

消息面上，字節(jié)跳動(dòng)與中興通訊共同宣布，雙方聯(lián)合研發(fā)的AI原生手機(jī)將在12月初發(fā)布。該產(chǎn)品的核心突破在于搭載了具備高權(quán)限Agent能力的豆包手機(jī)助手，其擁有系統(tǒng)級(jí)權(quán)限，可跨應(yīng)用執(zhí)行復(fù)雜指令，實(shí)現(xiàn)了從“點(diǎn)擊圖標(biāo)”到“意圖識(shí)別”的交互范式革新。合作采用分工模式：字節(jié)跳動(dòng)主導(dǎo)豆包大模型植入與AI交互功能定義，中興通訊則負(fù)責(zé)硬件研發(fā)、生產(chǎn)制造與整機(jī)整合。首批機(jī)型備貨量約3萬臺(tái)，第二代產(chǎn)品已完成立項(xiàng)，計(jì)劃于2026年上半年推出。

在AI產(chǎn)業(yè)鏈中，軟件行業(yè)主要處于中游技術(shù)層和下游應(yīng)用層，扮演著核心技術(shù)支撐和應(yīng)用落地的關(guān)鍵角色。具體來看，軟件行業(yè)在中游技術(shù)層主要提供AI框架、開發(fā)平臺(tái)和算法模型，這些技術(shù)是AI應(yīng)用開發(fā)的基礎(chǔ)。在下游應(yīng)用層，軟件行業(yè)通過將AI技術(shù)與各行業(yè)結(jié)合，推動(dòng)AI應(yīng)用的落地。

中信證券分析指出，中興通訊與豆包的合作標(biāo)志著消費(fèi)電子廠商與互聯(lián)網(wǎng)大廠的生態(tài)協(xié)同進(jìn)入新階段，預(yù)計(jì)2026年全球AI手機(jī)滲透率將突破35%，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游訂單增長。華創(chuàng)證券進(jìn)一步指出，豆包大模型作為系統(tǒng)級(jí)能力的深度植入，將顯著拓寬AI模型的應(yīng)用邊界，推動(dòng)AI功能在更多場(chǎng)景中落地。

相關(guān)產(chǎn)品：創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏（159256）、創(chuàng)業(yè)板200ETF華夏（159573）、人工智能AIETF（515070）。