A股股指集體高開后漲幅擴大，盤面上，商業(yè)航天板塊持續(xù)走強，存儲、人形機器人、固態(tài)電池板塊表現(xiàn)相對強勢，創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏（159256）盤中漲0.41%，持倉股潤澤科技、漢得信息、湯姆貓、中科創(chuàng)達等股領漲。

消息面上，《工業(yè)重點行業(yè)領域設備更新和技術改造指南》指出針對重點行業(yè)領域的基礎軟件、工業(yè)軟件和工業(yè)操作系統(tǒng)替代。在工業(yè)操作系統(tǒng)方面，重點更新可編程邏輯控制器、分布式控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)、嵌入式軟件等產品。到2027年，完成約200萬套工業(yè)軟件和80萬臺套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務。

在AI產業(yè)鏈中，軟件行業(yè)主要處于中游技術層和下游應用層，扮演著核心技術支撐和應用落地的關鍵角色。具體來看，軟件行業(yè)在中游技術層主要提供AI框架、開發(fā)平臺和算法模型，這些技術是AI應用開發(fā)的基礎。在下游應用層，軟件行業(yè)通過將AI技術與各行業(yè)結合，推動AI應用的落地。

市場分析指出，AI大模型對工業(yè)軟件的影響，主要體現(xiàn)在加速行業(yè)發(fā)展與降低應用門檻。以DeepSeek為代表的國產開源大模型，縮短了傳統(tǒng)工業(yè)軟件迭代周期，同時降低AI應用門檻，推動AI向工業(yè)軟件快速滲透。從行業(yè)最新發(fā)展態(tài)勢看，以ERP廠商為代表的企業(yè)，構建了多層次AI產品服務體系，包括提供垂類AI模型、無代碼/低代碼AI開發(fā)工具、封裝Agent能力的AI應用模塊，以及全周期AI服務，企業(yè)可靈活組合，商業(yè)變現(xiàn)路徑多元，相關領域存在較多投資機遇。

相關產品：創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏（159256）、創(chuàng)業(yè)板200ETF華夏（159573）、人工智能AIETF（515070）。