8月26日早盤，美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)等行業(yè)板塊領(lǐng)漲A股，華鯤振宇、華為鴻蒙、華為HMS、華為鯤鵬、服務(wù)器等概念板塊活躍，稀土、GPU、覆銅板等概念板塊下跌。近期熱度較高的云計(jì)算50ETF（516630）低開(kāi)高走，一度翻紅，持倉(cāng)股中，曙光數(shù)創(chuàng)、稅友股份、恒生電子、中際旭創(chuàng)等跌幅居前，拓維信息、潤(rùn)和軟件、神州泰岳等漲幅居前，其中華為概念股拓維信息觸及10CM漲停。

消息面上，2025年9月18日至20日，華為將舉辦第十屆全聯(lián)接大會(huì)（HUAWEI CONNECT 2025），以“躍升行業(yè)智能化”為主題，通過(guò)“戰(zhàn)略全景-產(chǎn)業(yè)技術(shù)-生態(tài)發(fā)展”的三維視角，闡釋華為全面智能化戰(zhàn)略的最新舉措，并發(fā)布全新的數(shù)智基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、行業(yè)場(chǎng)景化解決方案、開(kāi)發(fā)工具等。其核心內(nèi)容包括“創(chuàng)新引領(lǐng)All Intelligence時(shí)代”、“躍升行業(yè)智能化”、“共筑數(shù)智根基，共建數(shù)智生態(tài)”等。

興業(yè)證券認(rèn)為，華為全聯(lián)接大會(huì)召開(kāi)在即，昇騰+鯤鵬+鴻蒙的全國(guó)產(chǎn)化軟硬件生態(tài)體系有望持續(xù)繁榮發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈核心合作伙伴深度受益，建議關(guān)注：1）整機(jī)：神州數(shù)碼、軟通動(dòng)力、慧博云通、烽火通信等；2）鴻蒙：軟通動(dòng)力、潤(rùn)和軟件、拓維信息、九聯(lián)科技、中軟國(guó)際等。

AI大勢(shì)所趨，國(guó)產(chǎn)算力崛起。公開(kāi)信息顯示，云計(jì)算50ETF（516630）跟蹤云計(jì)算指數(shù)（930851）。該指數(shù)的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數(shù)據(jù)中心、AI服務(wù)器、液冷等熱門算力概念。云計(jì)算50ETF（516630）為跟蹤該指數(shù)合計(jì)費(fèi)率最低的ETF。